Numéro un mondial de la batterie pour véhicules électriques, le groupe chinois semble prêt à casser les prix. Mais uniquement pour ses meilleurs clients, chinois uniquement. De quoi encore baisser les prix des voitures électriques chinoises, et répondre aux baisses de prix de Tesla ?
En 2022, CATL a dominé pour la sixième année consécutive le marché de la batterie pour véhicules électriques dans le monde. Le groupe chinois a même creusé l’écart avec ses poursuivants, LG et BYD en augmentant sa part de marché de 33 à 37%. Une domination qui l’amène aujourd’hui à proposer de nouveaux contrats particulièrement attractifs à certains clients. Des prix cassés, en échange de leur fidélité.
La hausse des cours du lithium (plus précisément du carbonate de lithium) l’année dernière a fait exploser le prix des batteries. Le cours a atteint son sommet en novembre, à plus de 80 000 € la tonne (600 000 RMB en Chine). Une évolution qui a mené les constructeurs à diversifier leur panel de fournisseur, et à renforcer leurs travaux pour concevoir et produire en interne une partie de leurs batteries. C’est par exemple le cas de Nio ou Xpeng.
80% de batteries CATL
Le nouveau contrat proposé par le géant chinois des batteries entend remédier à ce point. Il comprend en effet une mention exigeant un engagement d’approvisionnement à hauteur de 80% chez CATL.
En échange, les constructeurs éligibles se verront proposer un prix fixe pour le carbonate de lithium durant 3 ans, peu importe l’évolution du cours du lithium sur les marchés. Fixe et surtout imbattable par rapport au cours actuel. Le prix de la tonne de carbonate de lithium est actuellement atour des 470 000 RMB (64 000 €). CATL propose tout simplement une baisse de près de 60% avec une tonne à 200 000 RMB (27 000 €). De son côté, CATL a négocié une baisse de 10% sur ses achats de lithium brut.
Ce nouveau contrat devrait être mis en œuvre au second semestre. Mais plusieurs constructeurs sont visiblement déjà engagés dans un processus de signature de cette offre alléchante. Les médias chinois évoquent Nio, LI Auto, Huawei ou encore Zeekr.
L’offre de CATL pourrait par bien des aspects être jugé comme anti-concurrentielle et un abus de position dominante… SVolt (émanation de GreatWall dont il est désormais juridiquement séparé) a déjà réagi en baissant ses prix de 10%.
Constructeurs chinois uniquement
Et les constructeurs étrangers ? Formellement, ils ne sont pas exclus de l’offre. Dans la réalité des faits, on note qu’un des clients majeurs de CATL, Tesla, ne fait pas partie de la liste des clients auxquels cette offre est proposée.
L’opération peut donc aussi être vue comme une réplique au Inflation Reduction Act américain qui exige une production locale des véhicules électriques et de leurs batteries. C’est aussi une manœuvre permettant aux constructeurs chinois de baisser leurs prix, pour répondre aux baisses de Tesla, sans rogner sur leurs marges puisque c’est CATL qui rogne dans son pactole.
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Une étude du BCG informe que l’offre de lithium sera déficitaire de 4% sur la demande en 2030 et de 24% en 2035. Amis électro-chimistes, à vos membranes et autres électrolytes pour nous concevoir une DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) qui serait concurrentielle en prix et densité d’énergie à la batterie Lithium qui ressemble à une fuite en avant (rappelons que la filière essence ou gazole aura duré 200ans environ).
Logique, CATL veut contrer Tesla pour que cette boite ne devienne trop puissante et se retrouver dans le même rôle que Foxconn face à Apple.
Pour ce faire, ils proposent des rabais sur les plus gros clients mis à part TESLA. Et ses plus gros clients, c’est que des constructeurs chinois.
A première vu, ce n’est pas une question de protectionnisme ou d’essayer d’imposer les marques chinoises dans le monde. A vrai dire, le marché extérieur ne sera que très peu impacté car les sociétés qui vont bénéficier de ses réductions n’exporte que très peu à l’étranger. Ces heureux élus ont plutôt tendance à se concentrer sur la Chine seule qui représente plus de la moitié du marché du véhicule électrique dans le monde. Le but est plutôt d’éviter que ses partenaires les plus importants se retrouve désavantagés face à Tesla mais aussi face à BYD, son propre concurrent mais aussi le concurrent de tous ses partenaires. Il faut dire que BYD a connu une croissance folle depuis quelque année et le taux de croissance est supérieur à 100% entre 2021 et 2022. Si CATL veut continuer à être un acteur déterminant dans marché, il a tout intérêt à ce que ses partenaires puissent regagner des parts de marché. Et la priorité est bien le marché local.
D’ailleurs, dans le détail, MG qui appartient à SAIC et qui fait parti de ceux qui exporte le plus de VE chinois sur le marché mondial, n’a pas eu droit à ces réductions, preuve que certains personnes décryptent dans le mauvais sens.
Concurrence déloyale, ou pas loin. Rien d’étonnant venant de là-bas…
Toute façon jamais tesla s’engagerait sur 80% de sa production faite avec batterie catl et encore plus sur 3 ans alors que d’ici 1 an ils vont mettre du 4680 un peu partout sur leur production .
Le context qui explique la raison de ces partenariat sellés par des contrat de 3ans, est la forte concurrence sur le marché chinois et la perte de vitesse des VE en chine. CATL gangait des plus en plus de contracts avec les marques allemande et amèricaine mais en perdait avec les chinoises. CATL ne se semble pas avoir de liens avec le gouverement chinois.
De ce je comprends, il y a pourtant pas mal de constructeur de tout bord qui ont des usines de fabrication de véhicule en Chine (électrique ou pas, j’avoue ne pas avoir creuser la question).
À l’inverse des chinois qui produisent en Europe ? (ou aux USA)
Il serait intéressant d’avoir un comparatif de qualité de batteries équivalente mais de marque différentes entre : CATL, LG, Panasonic
La qualité de fabrication d’une batterie joue énormément sur ses caractéristiques et sa longévité. On pourrait y avoir des surprises.
le gouvernement chinois est toujours derrière les manettes ! et n’a rien à voir avec l’économie libérale d’occident , la chine n’a qu’un but , nous étouffer tous ! alors continuez de vous pavaner dans vos Mg à bas coût , un jour la rubrique commentaire disparaitra du site !
Ça montre une fois de plus que la Chine ne pense qu’à la Chine…. Les autres, ils s’en foutent complet sauf à vampiriser leur économie !!!!
Sommes nous si stupides pour encore faire confiance à ce pays !! Quand comprendra t’on que c’est une folie d’être dépendant de la Chine.
Il faut que l’Europe (et la France) se bouge le f*** pour être enfin libre…
Comme dit si justement l’adage : chacun chez soi et les vaches seront bien gardées !!! Ça n’a jamais été aussi vrai…. Depuis que la pandémie nous a montré douloureusement que nous n’étions même plus capable de fabriquer nos propres masques et nos médicaments !!!
Il serait grand temps de se réveiller et de mettre les bouchées double !!!
Heureusement, certains l’on compris et des usines de batteries vont voir le jour en Europe. Des entreprises de semi conducteurs aussi. Les marques françaises vont construire leurs VE en France…
Faut juste passer la 2 et arrêter cette hérésie de dépendance au tout chinois…
On n’est quand même pas plus idiots que les chinois !!!!!!!!
simplement du bizness. y pas d’amis ni de sentiments dans les affaires.
Et Stellantis qui utilise du CATL, ils pourraient pas en profiter? l’Europe n’est pas protectionniste comme les US? :-)
Si on était dans leur position; on ferait pareil ! donc rien de plus normal.
Vous écrivez que le prix du lithium est de 80 000 € la tonne soit 80 €/kg.
Dans un précédent article, vous écriviez qu’il y avait 113 g de lithium par kWh de batterie.
En multipliant les deux, on trouve pour une batterie de 60 kWh 6,8 kg de lithium soit 542 €.
En baissant le prix de 60% seulement aux constructeurs chinois, CATL donne un avantage de 325 € par voiture aux seuls constructeurs chinois. C’est embêtant mai cela ne représente même pas 1% du prix de vente des VE en Europe.
Donc si les chiffres ci-dessus sont à peu près bons, ce n’est pas la mer à boire…
Effectivement, mais je pense que CATL le faisait déjà (sous la pression du gouvernement) pour favoriser les constructeurs de VE chinois aux exportations. C’est pour cela qu’il faut absolument bouder leurs offres anticoncurrentielles. Quant à la purification du Lithium, il faut très vite mettre en place en UE des usines pour ne pas être dépendant de la Chine. Idem pour le graphite. Que l’UE fasse tous les investissements pour cela, après quoi, on pourra satisfaire aux dictats de Bruxelles.
Les Européens connaissent une solution : se passer de l’intermédiaire Chine pour les batteries.
75% du lithium vient du Chili et d’Australie.
Du dumping pur et simple , il faut que l’europe se protège avec une suppression immédiate du bonnus eco pour tous les modèles chinois , et un taxe à l’importation
Ça va faire comme pour les panneaux solaires : du dumping jusqu’à flinguer les fabricants non-chinois…