Le raz-de-marée des camions électriques chinois pourrait faire très mal aux constructeurs européens

Les camions électriques gagnent rapidement du terrain en Europe et les constructeurs historiques pourraient voir une part importante de ce nouveau marché leur échapper. Selon une étude de Transport & Environment, les nouveaux entrants chinois et américains disposent d’un argument redoutable : un coût total d’utilisation pouvant être nettement inférieur à celui des modèles européens.

Le marché européen du poids lourd pourrait être à l’aube d’un profond bouleversement. Une analyse publiée par Transport & Environment (T&E) alerte sur l’inquiétante montée en puissance des constructeurs étrangers dans le camion électrique. Si Daimler Truck, Traton, IVECO, DAF ou encore Volvo Group dominent aujourd’hui un marché européen d’environ 245 000 véhicules par an, leur position pourrait être fragilisée à mesure que l’électrification accélère.

Un marché du poids lourd électrique qui commence à décoller en Europe

En 2025, les poids lourds zéro émission représentaient 5,6 % des ventes de camions neufs en Europe, soit deux fois plus qu’un an auparavant. Une accélération portée à la fois par l’évolution de la réglementation européenne sur les émissions de CO₂ des poids lourds et par la baisse progressive du prix des batteries.

Dans plusieurs pays, la transition est déjà beaucoup plus avancée. En Norvège, en Suède et aux Pays-Bas, les poids lourds électriques dépassent désormais 15 % des ventes de camions neufs. Ces marchés donnent un aperçu de la vitesse à laquelle l’électrique peut s’imposer lorsque réglementation, infrastructures et coûts deviennent suffisamment favorables.

Jusqu’à 12 % de TCO en moins : l’argument massue des constructeurs chinois

Le principal danger pour les constructeurs européens pourrait venir du prix d’utilisation. Selon T&E, acheter et exploiter un poids lourd électrique chinois peut réduire le coût total de possession de 12 % par rapport à un modèle européen comparable. Pour un transporteur allemand type, l’organisation chiffre l’écart à environ 43 000 € sur cinq ans. Le coût total de possession passerait ainsi de 0,63 €/km pour un modèle européen à 0,55 €/km pour son concurrent chinois.

Dans le transport routier, où les marges peuvent se limiter à quelques points de pourcentage, une telle différence est loin d’être anecdotique. Elle pourrait devenir un argument décisif au moment de renouveler une flotte de plusieurs dizaines ou centaines de véhicules.

D’après T&E, le prix ne serait pas le seul argument des nouveaux entrants. Les modèles chinois déjà disponibles ou annoncés affichent des performances comparables à celles des camions électriques européens sur plusieurs critères essentiels : autonomie, temps de recharge, charge utile maximale ou encore efficacité énergétique. Les constructeurs chinois, mais aussi américains et on pense notamment au Tesla Semi, pourraient ainsi s’emparer collectivement d’une part importante du marché européen des poids lourds électriques d’ici à 2030. Un scénario qui ferait entrer de nouveaux concurrents puissants sur un terrain jusqu’ici largement contrôlé par les groupes européens.

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Jusqu’à 31 % du marché pourrait échapper aux constructeurs européens

Selon les scénarios étudiés par T&E, les constructeurs historiques européens pourraient perdre de 24 à 31 % du marché des camions électriques si leur transition ne s’accélère pas suffisamment.

Marie Chéron, directrice par intérim de T&E France, estime que le secteur arrive à un moment décisif : « Certains modèles de poids lourds chinois et américains compétitifs sont déjà présents sur le marché européen, et beaucoup d’autres sont sur le point d’y entrer. Il s’agit d’un moment critique pour l’industrie européenne du poids lourd, qui devrait tirer les leçons de ce qui s’est passé dans l’industrie automobile. »

Le parallèle avec la voiture électrique est évidemment sensible. Les constructeurs européens ont vu des marques chinoises gagner rapidement en visibilité sur le marché automobile grâce à des modèles compétitifs, souvent agressifs sur les prix. T&E redoute désormais qu’un scénario comparable se reproduise dans le poids lourd…

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