Ventes en Chine au premier trimestre 2025 : Tesla encore loin du compte

En mars, le Tesla Model Y s’est classé numéro un des ventes sur le marché chinois. Victoire !!! Eh bien pas du tout. Au contraire, le constructeur américain continue à perdre des plumes en Chine.

L’année 2024 s’ouvre bien mal pour Tesla, en particulier avec la contestation face aux activités extra-entreprise de son charismatique patron. Mais la baisse des ventes en janvier et février était, nous dit-on, juste une mauvaise passe due à la transition entre deux générations du Model Y. En mars, tout devait revenir à la normale. De fait, avec ses 43 370 exemplaires livrés, le Model Y se classe numéro un des ventes en Chine sur le mois de mars. Elon Musk s’est d’ailleurs empressé de relayer l’information. Mais tout n’est pas si simple.

Sur le seul mois de mars, le constructeur a revendiqué 78 828 voitures en Chine. Avec 172 754 sur le premier trimestre, on voit que les ventes s’améliorent au fil des mois, mais cela représente malgré tout une baisse de 11,49% de son volume par rapport à l’année dernière en mars et de 21,79% en trois mois.

Ce volume comporte aussi les exports. Les ventes réellement réalisées en Chine se sont élevées à 66 600 unités en mars, soit une hausse de presque 7% pour les ventes en mars. Ah, c’est mieux ! La baisse ne serait donc due qu’à ces méchants européens marxistes. Tout va bien en Chine. Mais non, car il faut bien regarder la photo d’ensemble.

Volume en hausse, pénétration en baisse

Progresser de 7 %, c’est bien. Mais lorsque vos concurrents revendiquent des progressions de 15, 25, 50 ou même 150%, cela signifie que vous perdez de précieuses parts de marché… N’oublions pas que le marché chinois continue à progresser dans son ensemble, et que le marché de l’électrique progresse encore plus vite. La part des NEV (électriques et PHEV) passera cette année la barre des 50%. Aujourd’hui, la part de Tesla sur les ventes de véhicules électrifiés en Chine est de moins de 6%. Rappelons qu’elle était de près de 10% il y a un peu plus d’un an.

Dans le détail, Leapmotor revendique une hausse de 162% sur le trimestre, Xpeng de 330,81 %, Nio de 26,74 %, LI Auto de 26,53 %, Zeekr de 18,52 %, Deepal de 86,7 %, Changan de 48,9 %, Chery de 125,4 %, Greatwall Motors de +15,4 %. Le seul acteur notable qui fait moins bien sur Tesla en termes de progression est Aion à +4,8 % en mars… Xiaomi flirte de son côté avec les 30 000 livraisons mensuelles.

Et en termes de volumes purs, Tesla est à présent seulement quatrième du marché derrière BYD, Geely (groupe) et SAIC-GM-Wuling, talonné par Chery et Changan qui avancent très vite.

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Et BYD ?

Le numéro un du marché reste de loin BYD qui a passé le cap du million d’unités en trois mois, y compris plus de 200 000 exports. En mars, le groupe chinois a écoulé 377420 voitures, en hausse de 24,78 %. Les modèles purement électriques de ses différentes marques ont représenté 44 % de ses ventes (166 109 BEV) et les PHEV 56% (205 310). Ces derniers ont pris leurs distances des électriques il y a environ un an lors du lancement de la cinquième génération du système DM-i.

Dans son ensemble, le marché des NEV a représenté un volume de 1,14 million, en hausse de 37% en mars. Sur le trimestre, le volume atteint 2,86 millions, en progression de 43%…

Pas de boycott

Malgré l’arrivée du nouveau Model Y, les ventes de Tesla ne sont donc pas au meilleur de leur forme en Chine. Et l’idée d’un boycott d’Elon Musk n’a strictement rien à y voir.

C’est ici l’effet d’une gamme vieillissante et restreinte qui se fait ressentir. Âgé de cinq ans, le Model Y, malgré son remaniement, est le modèle le plus jeune de la gamme. C’est un problème sur un marché sensible à la nouveauté sur lequel les constructeurs rivalisent d’ingéniosité (quitte à tomber dans le ridicule) pour tenter de marquer sa différence. En outre, le constructeur américain ne peut plus de prévaloir d’une quelconque avance en matière de conduite semi-autonome devenue courante et efficace sur le marché. Et sur le chapitre de la charge, il a aussi clairement perdu l’avantage face à des constructeurs chinois déchainés.

En 2023, Tesla a commencé la guerre des prix, et c’est ce qui lui reste maintenant que la marque est rentrée dans le rang. Ainsi, le dernier-né de la gamme est déjà l’objet de grosses promotions. Le constructeur offre un financement à 0% sur trois ans pour attirer le chaland et les délais de livraison sont passés sous les deux semaines… Ce qui n’est pas très bon signe pour une nouveauté censée avoir engrangé des centaines de milliers de commandes à son lancement.

Précisons pour finir qu’au premier trimestre, l’usine de Shanghai a représenté plus de la moitié de la production de Tesla dans le monde…