Voiture électrique : le top des ventes 2021 en Chine

En 2021, le marché automobile chinois a battu des records pour les véhicules électriques. 3,5 millions d’exemplaires ont été vendus avec un cap désormais fixé à 5 millions pour 2022. Revenons en détail sur les marques et modèles qui marchent, ou pas.

2021 aura marqué un net infléchissement de la courbe de progression des ventes de véhicules électriques en Chine. Sur les années précédentes, la croissance du volume était visible, mais au final relativement faible. Après une année 2020 impactée par le COVID, la progression du marché a été spectaculaire en 2021. Au total, 3,104 millions d’unités ont été écoulées (3,5 avec les utilitaires et les imports) sur un marché de 20,07 millions. Soit une part de marché de 15 % (pour les voitures particulières produites localement, comme tous les chiffres qui suivent). Doublée par rapport à 2020, la part se rapproche désormais du niveau officiel des quotas (16 % en 2022).

Sur l’ensemble de ces ventes, la plupart des véhicules sont électriques avec batteries (BEV). Les hybrides rechargeables représentent en fait tout juste 2 % du marché chinois tandis que les modèles à prolongateur d’autonomie se limitent à 0,5 % des ventes. Les 12,5 % restants sont donc pour les BEV.

Le top 2021 des marques en Chine

Le marché est aujourd’hui dominé par trois acteurs, dont les ventes de New Energy Vehicles (NEV) sont au-dessus des 2 % de parts de marché (part calculée sur le marché total). BYD semble le grand champion. Le constructeur chinois attendait son heure en prônant le passage à l’électrique depuis des années. Avec ce point de bascule en 2021, il est enfin devenu un grand acteur du marché. Tous modèles confondus, il entre pour la première fois dans le Top 10 du marché auto chinois. Et s’agissant des NEV, il est premier avec près de 600 000 unités. Profitant du succès de sa Mini EV, Wuling prend la seconde place à 426 484 unités.

Sur la 3e marche du podium arrive Tesla avec 320 743 immatriculations. En prime, l’usine de Shanghai a tourné à plein régime, produisant plus de la moitié des véhicules livrés par la marque dans le monde en 2021 avec plus de 480 000 véhicules produits.

Si les autres marques restent sous les 1 % de part de marché, quatre parviennent à passer le cap des 100 000 unités : Ora, Aion, Volkswagen et Roewe.

À noter le poids significatif des start-up chinoises. Les 7 présentes dans le Top 20 ci-dessous cumulent 2,25 % de parts de marché (15 % des NEV). Grâce au succès de la berline P7, Xpeng passe devant Nio en 2021. À suivre en 2022 avec le lancement des P5 et G9 d’une part, et des ET7 et ET5 d’autre part… Leading Ideal talonne Nio, avec un seul modèle et son offre avec prolongateur d’autonomie. La surprise de l’année, c’est en fait Neta qui a véritablement décollé avec le Neta U, et surtout le Neta V. Weltmeister est en revanche sur une tendance bien moins favorable.

Immatriculation par modèle : la Hongguang Mini EV fait un carton

Avec plus de 426 000 unités écoulées, la Wuling Hongguang Mini EV écrase tout le monde. Elle représente à elle seule plus d’une voiture électrique sur 10 vendue en Chine. La concurrence arrive en masse (Dongfeng, Chery, BAIC…) et sous forme de copies.

En 2e et 4e place arrivent les Tesla Model Y et Model 3. Un succès qui pousse sans doute les ventes d’électriques, mais qui ne fait certainement pas les affaires des start-up locales.

BYD occupe la troisième place, et place l’essentiel de sa gamme dans les meilleures ventes : Song Plus, Han, Song, Tang, Yuan, e2 figurent dans les 20 premières places du classement.

Le Leading Ideal est la meilleure vente d’une start-up chinoise, devant la Xpeng P7 et le Neta V.

En dehors des Tesla, les modèles non chinois sont rares dans le Top 50. Ils ne sont que 6… La Volkswagen ID.4 Crozz arrive ainsi 28e. Le cumul des deux versions de la ID.4 (dans les deux coentreprises) placerait le modèle à la 15e place derrière le BYD Tang.

Nombre des modèles les plus vendus entrent comme toujours en Chine dans les segments supérieurs : C, D ou E. Mais les petites voitures connaissent un regain d’intérêt en raison de multiples facteurs : achat d’une seconde voiture, électrique, sans doute une certaine volonté de moins dépendre des transports en commun, etc. Outre la petite Wuling, l’ensemble du segment A profite de ce nouvel attrait des clients pour les petites voitures. On voit ainsi pointer dans les meilleures ventes la Chery eQ1, la Changan Benben EV, les Ora Black / White Cat, Leap T03, Sihao E10X, Letin Mango, Pocco Meimei. Souvent le moins apprécié des clients chinois, le segment B n’est pas en reste avec les bons résultats de la Ora Good Cat ou des premiers mois de la BYD Dolphin qui pourrait être une des bonnes surprises de 2022.

Berline ou SUV ?

Longtemps dominé par les berlines, le marché chinois a fait face à une montée rapide du SUV depuis 2015. Aujourd’hui, la part est à peu près équivalente entre les deux types de carrosserie, ne laissant que quelques miettes aux monospaces. Mais les choses semblent différentes sur le marché de l’électrique. Les berlines y représentent encore 63,2 % des immatriculations, contre seulement 35,4 % pour les SUV.

Pourtant l’offre est à peu près similaire en nombre. On compte ainsi 80 berlines électriques (ou PHEV) contre 90 SUV. En thermique, l’offre de SUV est bien plus importante que celle de berlines (près du double).

On note enfin une baisse du nombre de modèles sur le marché entre 2020 et 2021. Si de nouvelles marques sont apparues, d’autres ont aussi disparu avec la pandémie.